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2020年家禽產(chǎn)業(yè)受產(chǎn)能增加、新冠疫情，活禽禁售等多重因素的影響，市場行情表現(xiàn)不足，導致生產(chǎn)端盈利較小，甚至一度為負。那么2020年家禽業(yè)具體的生產(chǎn)情況如何？未來我國家禽業(yè)發(fā)展熱點問題及趨勢如何？針對以上問題河北畜牧網(wǎng)整理了中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會副主任腰文穎《2020年家禽業(yè)生產(chǎn)形勢分析與2021年展望》的報告，她分禽種詳細具體的介紹了2020年家禽業(yè)的生產(chǎn)情況，并對禽業(yè)發(fā)展熱點問題及趨勢展開研討。
一、中國家禽飼養(yǎng)的總體規(guī)模和基本情況
1、畜禽產(chǎn)量
2020年前三季，豬、牛、羊產(chǎn)量是下降的，禽肉和禽蛋的產(chǎn)量同比增加，牛奶的產(chǎn)量也是同比增加的。豬肉產(chǎn)量前三季度同比下降10.80%，生豬生產(chǎn)好于預期，重大動物疫情保持平穩(wěn)，2020年10月份，生豬存欄和母豬存欄已經(jīng)恢復到正常年份的90%。
2、禽蛋產(chǎn)量、增長率
通過對1980-2019年禽蛋產(chǎn)量和增長率對比，可總結出貿(mào)易對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。根據(jù)入世前與入世后年度的增長率的不同分析出入世前年均增長11.8%，入世后年均增長2.1%，禽蛋產(chǎn)業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展階段，波動幅度收窄。
3、禽肉產(chǎn)量，增長率
通過對1985-2019年禽肉產(chǎn)量和增長率的對比分析總結出入世前年均增幅13.7%，入世后年均增長3.2%。禽肉產(chǎn)量保持增勢，消費易受突發(fā)事件影響。
4、各類禽肉、雞肉占比
2014年雞肉占比63.61%，鴨肉占比28.93%，鵝肉占比6.72%，鴿肉占比0.74%。
2018年雞肉占比64.71%，鴨肉占比28.18%，鵝肉占比6.06%，鴿肉占比1.62%。
2019年雞肉占比58.12%，鴨肉占比34.52%，鵝肉占比6.50%，鴿肉占比0.85%。
通過對2014年，2018年，2019年各類禽肉產(chǎn)量占比變化情況的分析，我們發(fā)現(xiàn)非瘟發(fā)生以后雞鴨鵝肉產(chǎn)量均有增長，短期內(nèi)白羽肉鴨增量最多，因此鴨肉占禽肉比重增加。2020年，行業(yè)由繁榮轉向低迷，鴨業(yè)虧損較大，隨后產(chǎn)能進入調(diào)整期。2020年鴨肉占比回落。
通過對上圖的分析總結出，當前在雞肉占比中，持續(xù)增加的是817小型肉雞。非瘟發(fā)生后，817發(fā)揮其靈活的特點，雞肉中短期內(nèi)增量最多，因此占比增加多。與2014年相比較，白羽肉雞主動和被動減少祖代更新，占比下降的同時伴隨著效益改善。2019-2020年，白羽肉雞占比上升，黃羽肉雞占比下降。
5、種禽存欄及雛苗供應
2020年產(chǎn)蛋雞平均存欄是10.7億只，白羽肉雞全年出欄49.20億只，黃羽肉雞全年出欄44.32億只，白羽肉鴨全年出欄38.20億只，817肉雞全年出欄16.71億只，淘汰蛋雞出欄11.16億只。
6、中國家禽業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
2020年家禽養(yǎng)殖行業(yè)總體情況，蛋雞：種雞存欄增加明顯，雛雞供應略有減少，在產(chǎn)蛋雞存欄略高于2019年同期，雞蛋產(chǎn)量增加，受存欄增加及疫情影響，商品蛋雞飼養(yǎng)虧損。白羽肉雞：種雞存欄快速增加，雛雞供應、毛雞出欄增加，全產(chǎn)業(yè)鏈效益明顯回落。黃羽肉雞：種雞規(guī)模處于高位，年內(nèi)下行趨勢，上半年虧損嚴重，下半年部分種雞企業(yè)減少苗雞投放，市場有所好轉，但整體行情震蕩起伏，仍以低迷為主。白羽肉鴨：種鴨養(yǎng)殖規(guī)模處于歷史高位，產(chǎn)能嚴重過剩，效益不佳。鵝、肉鴿等：供過于求，鵝業(yè)處于困難時期，肉鴿普遍虧損。2020年家禽行業(yè)可以用四個字來概括，量增價減。
二、2020年主要禽種的生產(chǎn)經(jīng)營情況
1、蛋雞
1.1 引進和更新數(shù)量
2020年全國新增祖代蛋雛雞數(shù)量54.99萬套，其中國產(chǎn)的是40.16萬套，進口的為14.83萬套。主要引進的品種為羅曼、伊莎、海蘭、巴布考克，主要來自加拿大，部分海蘭來自美國。國產(chǎn)祖代包括12個品種，所以每年更新數(shù)量龐大，遠超進口品種。
1.2 祖代在產(chǎn)存欄數(shù)量
2020年存欄56.72萬套，同比下降5.48%。在產(chǎn)祖代蛋種雞存欄連續(xù)3年下行，但仍高于實際需要的36萬套，祖代向全國供種富富有余。
1.3 全國在產(chǎn)父母代存欄
2019年存欄量是上升的趨勢，受非洲豬瘟對蛋雞利好的影響，帶動父母代種雞延遲淘汰。從種雞飼養(yǎng)周齡來看，2019年平均為71.50周，2020年由于行情由繁榮得到低迷種雞飼養(yǎng)周齡也有所降低，平均為69.92周。種雞飼養(yǎng)周齡縮短與行情有關，仍然大于飼養(yǎng)指南的65周，使用時間延長12%。2020年全國在產(chǎn)父母代種雞平均存欄1587.39萬套，同比增加4.72%，由于商品代雛雞需求減少，5月開始，在產(chǎn)父母代蛋種雞存欄震蕩下行。
1.4 商品代蛋雛雞價格成本
近年來，祖代種雞企業(yè)減少父母代雛雞比例，重點發(fā)展自己的商雛市場。2020年，雛雞價格平均為3.29元/只 ，同比下降15.64%，成本2.47元/只，綜合來看在成本線以上。父母代種雞整體盈利。2020年商雛雞的虧損主要出現(xiàn)于2-3月份和9-11月。低于成本銷售的企業(yè)逐漸增加，價格離散度更大。
1.5 全國在產(chǎn)蛋雞存欄
2018年全國在產(chǎn)蛋雞存欄10.10億只，同比下降6.39%，2019年穩(wěn)步上升，同比上升3.56%。全年存欄10.47億只，相對平穩(wěn)。2020年平均存欄10.70億只，同比增加2.20%，年內(nèi)波動較大。
1.6 全國蛋雞的雞蛋產(chǎn)量
2018年全國蛋雞的雞蛋產(chǎn)量為1769.05萬噸同比下降6.23%，2019年全國蛋雞的雞蛋產(chǎn)量為1871.17萬噸，同比增加5.77%，2020年產(chǎn)蛋1895.65萬噸，同比增加1.48%。
1.7 主產(chǎn)省雞蛋價格分析
通過對主產(chǎn)省雞蛋價格分析得出，最近一個周期 高點是2019年第38周9月中旬，主產(chǎn)省雞蛋價格達到12.50元/千克，達到頂峰，之后逐周下降，谷底是2020年年中，27、28周，主產(chǎn)省雞蛋價格降到了5.94元/千克，降幅52.48%， 7月價格突然上漲，隨后進入了一個波動狀態(tài)。2020年平均雞蛋價格7.37元/千克，同比下降16.54%。
1.8 蛋雞的結論與預判
商品蛋雞效益綜合分析，2018年只雞盈利27.32元，2019年只雞盈利43.91元，同比增加60.72%。2020年只雞虧損1.03元，同比下降102.35%。分析其原因有一下幾方面，一是新冠疫情沖擊，就業(yè)減少，購買力下降；二是在產(chǎn)蛋雞存欄增加2.20%；雞蛋產(chǎn)量增加1.48%，供給偏寬松；三是非洲豬瘟對禽業(yè)拉動效應減弱；四是飼料價格上漲，每斤蛋的成本增加，因此供大于求，導致虧損。
2020年在產(chǎn)蛋雞存欄在普遍提前淘汰的基礎上緩慢上升，玉米價格大幅增加，飼料成本上升，選擇替換一部分玉米的情況下，料蛋比上升。在產(chǎn)蛋雞存欄多于10億只，雞蛋供過于求。2020年是蛋雞飼養(yǎng)“小年”，效益不佳。
2021年在產(chǎn)父母代種雞存欄比2020年有所下降。雛雞供應能力充足。對產(chǎn)蛋雞存欄影響最為直接的是效益，體現(xiàn)在淘雞日齡。預計2021年產(chǎn)蛋雞存欄相較于2020年持平或略增。受宏觀經(jīng)濟壓力和飼料漲價影響，商品蛋雞依然是“小年”。
2、白羽肉雞
2.1 祖代更新
2020年，祖代更新100.28萬套，另有強制換羽18.75萬套。祖代企業(yè)新增4家，目前有祖代企業(yè)18家。
2.2 祖代白羽肉雛雞品種分布
通過對上圖的分析總結，我們了解到AA仍為白羽肉雞 “第一品種”，占比趨于下降；羅斯占比減少；哈伯德占比波動較大；科寶仍然受歡迎，在國內(nèi)飼養(yǎng)曾祖代，第一個具有自主知識產(chǎn)權的品種投入使用且更新數(shù)量擴大。把祖代雛雞分為引進品種和國內(nèi)自繁品種，自繁占比由2019年的14.10%提高至2020年的27.15%。
2.3 祖代存欄
2020年祖代總的存欄同比增加17.16%，其中后備欄同比增加0.63%，在產(chǎn)存欄同比增加29.11%，2020年祖代存欄規(guī)模與2014年大體相當。
2.4 父母代雛雞供應
對于白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈而言比較關注的指標是父母代白羽肉雛雞年銷售量，通過分析2009-2020年全國父母代白羽肉雛雞年銷售量的數(shù)據(jù)可將這十幾年分為四個階段：第一，2009-2013年產(chǎn)能擴張，過剩產(chǎn)能聚集階段；第二，2014-2017年內(nèi)在外在調(diào)整，過剩產(chǎn)能出清階段；第三，2018—2019年產(chǎn)能處于低位，偶發(fā)非瘟因素，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈處于效益好階段；第四，2020年產(chǎn)能擴張階段。因此，從根本上決定產(chǎn)業(yè)鏈效益的是產(chǎn)能規(guī)模。
2.5 父母代存欄
2020年，父母代總存欄同比增加18.09%，其中后備存欄同比增加28.39%，在產(chǎn)存欄同比增加11.52%。父母代存欄處于歷史高位并且將繼續(xù)走高。
2.6 雛雞、毛雞、雞肉價格
雛雞、毛雞、雞肉價格的價格是有關聯(lián)性的。2020年，雛雞均價2.45元/只，同比下降63.92%；毛雞均價7.53/千克，同比下降23.58%；雞肉均價10.28元/千克，同比下降14.99%。究其原因，由于雛苗供給寬松，價格下降，雛雞價格是促使毛雞、雞肉價格變動的主要因素。
2.7 白羽肉雞結論與預判
通過對白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈主要指標的分析，總結得出2020年白羽肉雞量增價減，分析其原因是玉米漲價抬高成本，進口壓低雞肉價格，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增加，雞肉替代豬肉效益減弱，宏觀經(jīng)濟受疫情沖擊。大型一條龍企業(yè)效益同比2019年有所降低但仍保持較好的盈利。因為一條龍企業(yè)技術進步，飼養(yǎng)費用不斷降低，增加熟調(diào)比例，增加產(chǎn)品附加值。
疫情對2020年祖代更新數(shù)量的影響有限。受疫情影響實際減少引種1.4萬套，由3-4月推遲的引種計劃在6月底前完成。2020年上半年，從新西蘭引種費用增加，2020年7月從美國引進祖代已經(jīng)到場。國內(nèi)自繁的祖代對保障種源起到積極作用。
種雞存欄已經(jīng)處于高位，高存欄將延續(xù)至2021年。由于2019年祖代更新大幅增加，2020-2021年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能呈增加態(tài)勢，可供應的雛雞數(shù)量增加。同時考慮到肉類進口大幅增加，產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩和市場風險。
3、黃羽肉雞
3.1 不同類型祖代種雞占比
黃羽肉雞的品類非常的豐富，按照出欄日齡可以分為快、中、慢三個類型?？焖傩椭傅氖?5天以內(nèi)出欄，目前占比33.50%-30.32%；中速型指的是65-95天以內(nèi)出欄，占比26.50%-24.02%；慢速型指的是95天以上出欄，占比40.00%-45.65%。
用五年的數(shù)據(jù)做一個比較發(fā)現(xiàn)快、中速型的占比是減小的，最有代表性的慢速型是在增加的。
3.2 祖代種雞存欄
2020年全國在產(chǎn)祖代黃羽肉種雞平均存欄量153.43萬套，同比增加4.66%，該存欄水平為歷史最高。
3.3 父母代種雞存欄
2020年全國在產(chǎn)父母代黃羽肉種雞年平均存欄量4302.38萬套，同比增加4.35%，為歷史最高水平。
3.4 種雞產(chǎn)能水平
2019年效益非常好，種雞產(chǎn)能充分發(fā)揮，種雞利用率達到很高水平。2020年種雞利用率明顯下降。根據(jù)現(xiàn)有種雞規(guī)模，結合實際監(jiān)測的種雞產(chǎn)能測算，行業(yè)在未來一年依然有能力向社會提供商品代雛雞60億只以上，供給能力充足。
3.5 父母代雛雞供應
2020年，監(jiān)測企業(yè)父母代雛雞供應量同比下降7.40%，主要是2020年9月份以后，下游市場低迷，雛雞供應出現(xiàn)持續(xù)的大幅減少。
3.6 商品代雛雞供應
2020年監(jiān)測企業(yè)商品代雛雞銷售量同比下降9.78%，尤其是2月份和四季度減幅較大。2020年，商品代雛雞銷售價格各月波動較大，平均為1.95元/只，其成本價為1.83元/只，同比下降39.87%。根據(jù)分析得出商品代雛雞盈利的月份有1、3、4、9，虧損的月份有2、5、6、10-12月份，7-8月份保本。
3.7 商品代毛雞價格
2020年毛雞銷售均價為13.45元/千克，同比下降19.40%，其成本價為13.95元/千克，每只雞虧損0.93元，按照每只雞出欄體重1.86千克測算。全年價格整體來看以低迷為主，下半年略有盈余。
3.8 黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈結論與預判
近年來，黃羽肉雞祖代及父母代種雞存欄量增加趨勢明顯，2020上半年持續(xù)增加，種雞規(guī)模創(chuàng)歷史最高水平，下半年為過剩產(chǎn)能的調(diào)整階段，整體仍充足。
種雞利用率下降，在種雞量增加情況下，苗雞投放量不增反減，回應市場低迷需求。據(jù)調(diào)研了解，兩廣新進企業(yè)增量較大，產(chǎn)品產(chǎn)量有所增加；而兩廣外的其他地區(qū)，其產(chǎn)量普遍大幅減少，綜合判斷，全年產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中略減。
在“產(chǎn)能過?！?，“新冠疫情”，“生豬反彈”，“活禽管制”等多重因素疊加影響之下，行業(yè)轉型升級步伐將進一步加快。業(yè)內(nèi)對未來1-2年內(nèi)的黃羽肉雞市場行情普遍看衰
4、817肉雞
4.1 雞苗銷售價格
2020年商品代雞苗的外銷價格0.98/只，其成本價是1.00元/只，同比下降34.60%。全年大部分時間雞苗銷售均為虧損狀態(tài)，僅第一季度價格效益相對較好。
4.2 毛雞價格
2020年817肉雞毛雞外銷價格8.20元/千克，其成本價為8.80元/千克，同比下降14.19%。全年每只雞虧損0.9元，按每只雞體重1.5千克測算。
4.3 817肉雞結論及研判
2020年，817肉雞總體生產(chǎn)形勢為數(shù)量多、價格低、效益差。國慶節(jié)后，毛雞出欄量趨于穩(wěn)定，但終端消費需求疲軟，價格上漲空間受限。817主產(chǎn)區(qū)活躍著一些“經(jīng)紀人”。在“期貨（817雛苗）”和“活珠子（孵化13-14日胚胎蛋）”等因素影響下，817上孵積極性不減，去產(chǎn)能效果可能不會太理想，一段時間內(nèi)仍面臨較大市場壓力。817肉雞適合屠宰加工，長期看具有市場潛力和發(fā)展空間。
5、白羽肉鴨
5.1 祖代存欄
2020年，我國祖代在產(chǎn)白羽肉鴨平均存欄量約為39.5萬套，比2019年減少了19.76%。其中，國外引進品種3.37萬套，占祖代白羽肉種鴨存欄總量 的7.5%，國內(nèi)自有品種41.56萬套，占祖代白羽肉種鴨存欄總量 的92.5%。
2019年非洲豬瘟帶動父母代苗價持續(xù)高位運行，祖代場調(diào)整生產(chǎn)，存欄量大幅增加，產(chǎn)能嚴重過剩。2020年受疫情沖擊，行情低迷，存欄量縮減，但總量仍然比較大，種鴨養(yǎng)殖戶全年處于虧損狀態(tài)，隨著第三季度的種鴨養(yǎng)殖規(guī)?？s減，行情短期轉好，隨著疫情反復導致消費放緩，行情難有起色。
5.2 父母代存欄
2019年，鴨肉產(chǎn)品銷售市場活躍，鴨苗供不應求。父母代種鴨的養(yǎng)殖利潤高，父母代種雛產(chǎn)量、銷量雙增。父母代種鴨存欄于2020年1月份達到頂峰。隨著新冠疫情的爆發(fā)，市場需求減少，行情轉差，種鴨存欄量受市場調(diào)節(jié)，但規(guī)?？s減緩慢，第三季度種鴨養(yǎng)殖企業(yè)資金壓力大，減量速度加快，但隨著疫情反復，鴨業(yè)整體行情有陷入低迷。
5.3 商品代雛鴨
2020年全國商品代白羽肉雛鴨供應40.2億只，同比減少5%。
5.4 毛鴨出欄
2020年全國商品代肉鴨出欄量約為38.2億只，同比下降5.84%。考慮疫情期間銷毀鴨苗的情況，實際 出欄量會略少于理論數(shù)值。
5.5 鴨苗、毛鴨價格
2020年鴨苗平均價格為1.56元/只，其成本價為2.05元/只，同比降幅為71.8%。毛鴨均價6.92元/千克，其成本價為7.00元/千克，同比降幅為15.43%。
5.6 白羽肉鴨結論及預判
2020年白羽肉鴨產(chǎn)業(yè)行情低迷的主要原因：一 種鴨從祖代到父母代整體存欄量比較大，超過市場需求量；二消費市場受疫情影響，導致市場需求減少，比如旅游、餐飲市場較長時間停滯，學習上半年長期處于停課狀態(tài)，一些實體經(jīng)濟效益差等。三，產(chǎn)能擴張較大的父母代種鴨養(yǎng)殖企業(yè)有一定的資金積累，社會融資途徑多，為避免退市產(chǎn)生虧損，企業(yè)負責人目前以“保穩(wěn)經(jīng)營”為主。
2020年受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)虧損巨大，種鴨養(yǎng)殖企業(yè)主動或被動的對產(chǎn)能和種鴨飼養(yǎng)量做了調(diào)整，行業(yè)整體規(guī)模有所下降，行情自第四季度有所好轉，但商品鴨養(yǎng)殖總量仍然很大，隨著鴨產(chǎn)品消費受阻，年底行情又陷入低迷。
2021年行業(yè)仍然面臨較大風險，建議養(yǎng)殖企業(yè)主動調(diào)整產(chǎn)能、控制存欄規(guī)模；拓展融資渠道，保證企業(yè)資金鏈安全；加強管理，削減不必要的支出，控制生產(chǎn)成本，提高利潤率；全行業(yè)開拓鴨產(chǎn)品消費市場，擴大消費需求；提高鴨肉產(chǎn)品質(zhì)量，確保鴨肉安全和品質(zhì)的提高。
三、中國禽業(yè)發(fā)展熱點問題及趨勢研討
1、2020年疫情對家禽產(chǎn)業(yè)供給側沖擊較小
疫情初期，產(chǎn)業(yè)面臨雛苗銷售、飼料保障、毛雞壓欄等突出困難，損失慘重。隨著各項政策出臺，形勢快速好轉。3月初種蛋孵化，雛苗投放基本恢復正常。雖然產(chǎn)能損失一部分，但產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷2018-2019連續(xù)兩年盈利，種雞存欄處于高位，產(chǎn)能在滿足產(chǎn)業(yè)鏈需求之后，還有很多剩余。
2、中國經(jīng)濟韌性強，需求側正在改善
家禽產(chǎn)業(yè)供給側從疫情中恢復之后，由于禽產(chǎn)品需求減少，3-4月企業(yè)普遍面臨禽產(chǎn)品積壓，活禽價格下跌等困難，上半年肉雞產(chǎn)業(yè)效益大幅縮水。我國畜牧業(yè)為14億人民提高副食，家禽產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟和居民生活關系密切，所以中國經(jīng)濟只要大盤穩(wěn)，肉雞產(chǎn)業(yè)乃至畜牧業(yè)就一定能永續(xù) 發(fā)展。一季度GDP同比降6.8%，二季度GDP同比增加3.2%，三季度GDP同比增長4.9%。上半年降1.6%，前三季度由負轉正，同比增0.7%。
3、產(chǎn)能調(diào)控是“供給側結構性改革”應有之意
決定產(chǎn)業(yè)能否盈利的關鍵點是產(chǎn)能，市場規(guī)律以及近幾年的經(jīng)驗教訓告訴我們，產(chǎn)能控制的合理，產(chǎn)業(yè)就有效益，反之虧損。肉雞產(chǎn)業(yè)效益縮水的根本原因在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，因此產(chǎn)能調(diào)控是重要任務之一，行業(yè)需時刻警惕產(chǎn)能過剩，用“提質(zhì)增效”取代舊有的“數(shù)量擴張”發(fā)展思路。
4、非洲豬瘟加速畜產(chǎn)品結構調(diào)整，長期仍需力促雞肉消費
非洲豬瘟發(fā)生后，2019年豬肉占肉類比重55.6%，1年下降7.1個百分點。然而代替豬肉占比增幅最大的是禽肉，短期看，非洲豬瘟加速畜產(chǎn)品結構調(diào)整。目前，生豬生產(chǎn)和豬肉消費正在恢復。長期看，要進一步擴大禽肉，雞肉消費。行業(yè)要長期堅持不懈的加強對禽肉的科普宣傳，增強社會對禽產(chǎn)品消費信心和消費偏好。
5、活禽交易日趨收緊，黃雞產(chǎn)業(yè)加速轉型
疫情嚴重時，由于黃羽肉雞依賴活禽交易，損失比白羽肉雞更為嚴重，防控常態(tài)以來，雖然南方主產(chǎn)區(qū)、主銷區(qū)活禽交易市場開放，但很多地區(qū)對活禽的銷售的政策導向體現(xiàn)出收緊態(tài)勢。某些政府機構曾研究全國全面禁止活禽交易的可能性。全面取締活禽交易將給黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)造成致命的打擊，因此，“一刀切”式取締活禽交易是不可取的。協(xié)會始終積極呼吁，反饋行業(yè)訴求，希望合理轉變黃羽肉雞銷售及消費途徑，但未來活禽交易面臨更多的不確定性，使得行業(yè)不得不加速轉型，調(diào)整生產(chǎn)策略；合理控制產(chǎn)能，努力拓展屠宰及線上業(yè)務。