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2019年畜牧業(yè)發(fā)展形勢及2020年展望
組稿全國畜牧總站行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析處 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)監(jiān)測預(yù)警專家團(tuán)隊(duì)
2019年畜牧業(yè)發(fā)展出現(xiàn)較大波動(dòng)，生豬產(chǎn)能大幅下滑，家禽產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，牛羊產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有增。在生豬產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲的帶動(dòng)下，畜產(chǎn)品價(jià)格總體上漲，推高了CPI，引起各方關(guān)注。當(dāng)前，為做好抗擊新冠狀病毒肺炎疫情，統(tǒng)籌抓好畜產(chǎn)品保生產(chǎn)保供給，做到兩手抓，兩手硬，更好服務(wù)和引導(dǎo)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、全國畜牧總站組織畜牧業(yè)監(jiān)測預(yù)警專家團(tuán)隊(duì)，以監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，回顧了2019年畜牧業(yè)生產(chǎn)形勢，展望了2020年發(fā)展趨勢。供行業(yè)內(nèi)人士參考。
豬肉市場供給持續(xù)偏緊
生豬價(jià)格將維持高位運(yùn)行
受“豬周期”下行、非洲豬瘟疫情沖擊和一些地方不當(dāng)禁養(yǎng)限養(yǎng)等因素影響，2019年全國生豬產(chǎn)能下降較多，豬價(jià)漲幅較大。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2019年12月生豬存欄同比下降37.7%，能繁母豬存欄同比下降31.4%，全年累計(jì)出欄量同比下降24.6%。市場供給不足導(dǎo)致豬肉價(jià)格、進(jìn)口數(shù)量均創(chuàng)歷史新高，全年生豬養(yǎng)殖頭均盈利高達(dá)660元。
2017年以來生豬存欄及能繁母豬存欄變動(dòng)趨勢
2015—2019年生豬養(yǎng)殖頭均純利潤變動(dòng)趨勢（元/頭）
具體來看，2019年前三季度生豬產(chǎn)能持續(xù)下降，四季度開始有所回升。前期疫情較為嚴(yán)重的時(shí)候，很多大型養(yǎng)殖企業(yè)都通過調(diào)減生豬產(chǎn)能、放緩擴(kuò)張步伐等方式，來應(yīng)對(duì)疫情風(fēng)險(xiǎn)。后期隨著大量小散戶的退出及疫情逐步趨穩(wěn)，大型企業(yè)集團(tuán)開始實(shí)施新一輪擴(kuò)張計(jì)劃，“百萬頭生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目” 陸續(xù)在各地上馬。受非洲豬瘟疫情影響，2019年種豬供應(yīng)也較為緊缺。一方面供應(yīng)少、價(jià)格高，另一方面外部引種風(fēng)險(xiǎn)較大，不少養(yǎng)殖場戶選擇從商品豬中留種。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部規(guī)模以上屠宰企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年12月屠宰企業(yè)公母豬屠宰比例分別為70%和30%，母豬數(shù)量明顯偏少，說明有不少商品母豬被留作種用。正常情況下，商品母豬繁殖效率比二元母豬低15%～20%，雖然效率降低，但卻能在一定程度上緩解產(chǎn)能不足的影響。
展望2020年，上半年生豬市場供應(yīng)仍面臨較大壓力，如果疫情穩(wěn)定，下半年開始，市場供給將逐步增加。從外部因素看，2020年豬肉進(jìn)口可能會(huì)進(jìn)一步增加，但受全球貿(mào)易量制約，增幅有限。此外，新冠肺炎疫情在一定程度上將影響生豬生產(chǎn)的恢復(fù)。綜合判斷，2020年豬肉市場將延續(xù)供給偏緊的態(tài)勢，生豬價(jià)格將維持高位運(yùn)行。
蛋雞產(chǎn)能將達(dá)新高點(diǎn)
蛋價(jià)逐步高位回落
2019年在產(chǎn)蛋雞存欄量持續(xù)上升，雛雞補(bǔ)欄同比大幅增加，淘汰雞數(shù)量和淘汰日齡正常，雞蛋產(chǎn)量高于近四年平均水平，產(chǎn)能有過剩苗頭，但由于對(duì)豬肉有替代作用，淘汰雞價(jià)格持續(xù)高漲，上半年蛋價(jià)淡季不淡，下半年蛋價(jià)創(chuàng)歷史新高。蛋雞養(yǎng)殖效益創(chuàng)近10年最高值。
具體來看，我國蛋種雞自主育種實(shí)力較強(qiáng)，保證了種源供應(yīng)。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2019年我國祖代蛋種雞產(chǎn)能持續(xù)下降，全年在產(chǎn)祖代種雞平均存欄同比減少5.2%，在產(chǎn)父母代種雞存欄處于高位，平均存欄同比上升17.5%，由于蛋雞養(yǎng)殖效益較好，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極，商品代雞苗全年累計(jì)銷售同比增加20.1%。受蛋雞行業(yè)持續(xù)盈利影響，規(guī)模場建設(shè)加速，超大規(guī)模場陸續(xù)投產(chǎn)。2019年在產(chǎn)蛋雞平均存欄同比增長5.7%，新增雛雞同比增長20.5%，后備雞平均存欄同比增長8.2%，全年累計(jì)雞蛋產(chǎn)量同比增長5.7%。2019年雞蛋價(jià)格和淘汰雞價(jià)格達(dá)到近10年歷史最高水平，年平均雞蛋價(jià)格、淘汰雞價(jià)格同比分別上漲6.4%、29.5%。從變化趨勢看，蛋價(jià)季節(jié)性變化規(guī)律明顯，傳統(tǒng)節(jié)日元旦、春節(jié)、中秋、國慶對(duì)蛋價(jià)提振顯著。飼料價(jià)格處于歷年較低水平，蛋雞養(yǎng)殖成本有所下降，低于近4年平均水平。2019年，每千克雞蛋的生產(chǎn)成本為7.19元，其中飼料成本為5.47元，同比下降1.9%。同時(shí)，單產(chǎn)提高、死淘率降低、養(yǎng)殖效率提升有利于降低生產(chǎn)成本。此外，2019年雞蛋價(jià)格和淘汰雞價(jià)格持續(xù)上升，只雞盈利約44元，同比增加16.59元。
2018—2019年在產(chǎn)蛋雞存欄合成指數(shù)變動(dòng)趨勢
2019 年1～12 月蛋雞監(jiān)測戶養(yǎng)殖收益情況
展望2020年，蛋雞產(chǎn)能將達(dá)到歷史新高點(diǎn)，雞蛋產(chǎn)量繼續(xù)增長，蛋價(jià)會(huì)逐步高位回落。同時(shí)，蛋雞產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的趨勢，促使企業(yè)進(jìn)行品牌營銷，打造品牌雞蛋市場。蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展競爭日益激烈，種雞企業(yè)延伸服務(wù)，拓展品牌雞蛋市場，未來蛋雞行業(yè)的競爭會(huì)是以品牌蛋為核心的競爭。另外，我國蛋品深加工行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。目前，市場上雞蛋消費(fèi)主要以鮮蛋為主，隨著蛋制品深加工科技水平的不斷提高，經(jīng)過初級(jí)加工或深加工的半成品、再制品、精制品及其他以禽蛋為主要原料的新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，我國蛋制品消費(fèi)將會(huì)逐步增加。此外，禽流感問題也是我國家禽業(yè)面臨的最嚴(yán)峻考驗(yàn)，加之新冠肺炎的影響，養(yǎng)殖者要避免盲目跟風(fēng)補(bǔ)欄，及時(shí)防范市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，并積極應(yīng)對(duì)疫病風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行全進(jìn)全出或分區(qū)養(yǎng)殖，避免疫情傳染，防患于未然。積極適應(yīng)環(huán)保政策要求，創(chuàng)新糞污處理方式，因地制宜、以地定量、適度規(guī)模，實(shí)現(xiàn)蛋雞產(chǎn)業(yè)循環(huán)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
肉雞產(chǎn)能將持續(xù)增長
過剩風(fēng)險(xiǎn)逐步加大
2019年全球肉雞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)一步加快，再加上非洲豬瘟疫情對(duì)肉雞產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)，肉雞生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易量整體呈上升趨勢，肉雞產(chǎn)業(yè)正逐步走上發(fā)展的快車道。據(jù)測算，2019年肉雞生產(chǎn)大幅增長，肉雞出欄數(shù)增加14%；雞肉總產(chǎn)量同比增長13.1%。其中：專用型肉雞產(chǎn)肉量同比增長14.1%；淘汰蛋雞產(chǎn)肉量同比下降1.3%。種雞存欄量和商品雛雞產(chǎn)銷量大幅增加。白羽肉雞產(chǎn)能大幅上升，種雞存欄增加11.8%，商品雛雞產(chǎn)銷量增加13.4%；黃羽肉雞產(chǎn)能持續(xù)增加，種雞存欄增加10.8%，商品雛雞產(chǎn)銷量增加12.3%。2019年，肉雞產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上升，產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益較好，其中種雞生產(chǎn)環(huán)節(jié)盈利增幅較大。種雞生產(chǎn)效率上升，商品雞則下降。2019年我國在雞肉生產(chǎn)量和消費(fèi)量大幅增長的同時(shí)，進(jìn)口數(shù)量同樣大幅增加，近5年來首次出現(xiàn)雞肉產(chǎn)品貿(mào)易逆差，成為世界上的主要雞肉進(jìn)口國之一，由于國內(nèi)雞肉價(jià)格的大幅上漲，出口數(shù)量減少。2019年雞肉消費(fèi)大幅增長，凈增長220萬噸左右，對(duì)豬肉缺口的替代率約為25%。
2015—2020年雞肉生產(chǎn)變化趨勢（萬噸）
展望2020年，種雞存欄數(shù)已大幅提高10%以上，并且保持繼續(xù)增加的趨勢，雖然新冠肺炎疫情對(duì)生產(chǎn)有所影響，但預(yù)計(jì)全年肉雞出欄量和肉產(chǎn)量仍保持增長態(tài)勢。在豬肉持續(xù)偏緊的情況下，雞肉仍是豬肉的主要替代品，但受新冠肺炎疫情影響，雞肉上半年的消費(fèi)量總體會(huì)有所下降，肉雞產(chǎn)能可能會(huì)出現(xiàn)階段性過剩的情況，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找鎸⒂兴陆怠?/p>
奶牛存欄將企穩(wěn)回升
養(yǎng)殖收益保持較好水平
2019年奶業(yè)發(fā)展形勢穩(wěn)步向好，國產(chǎn)和進(jìn)口雙增，生產(chǎn)和消費(fèi)兩旺，邁出奶業(yè)振興堅(jiān)實(shí)的第一步。據(jù)生鮮乳收購站監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，生鮮乳產(chǎn)量繼續(xù)增長，全年產(chǎn)奶量同比增長5.7%；奶牛單產(chǎn)持續(xù)提高，平均單產(chǎn)8.0噸，與2018年年均單產(chǎn)相比提高7.9%；奶牛存欄下降趨勢減緩，12月底全國荷斯坦奶牛存欄460.7萬頭，同比減少1.8%；生鮮乳價(jià)格持續(xù)上漲，2019年價(jià)格均高于往年同期，生鮮乳價(jià)格在1～4月出現(xiàn)季節(jié)性回落后再次上漲，全年平均價(jià)格為3.84元/千克，與2018年全年平均價(jià)格相比增長5.5%；隨著城市化進(jìn)程加快、居民收入增長以及計(jì)劃生育政策的調(diào)整，乳品總消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，而國內(nèi)奶源供應(yīng)緊缺，乳企之間奶源爭奪進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致2019年乳品進(jìn)口大幅增長。
2012—2019年生鮮乳產(chǎn)量變化情況
2018—2019年各月生鮮乳價(jià)格變化情況
展望2020年，奶牛存欄將繼續(xù)企穩(wěn)回升，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模化和奶牛單產(chǎn)水平將進(jìn)一步提高，生鮮乳產(chǎn)量將繼續(xù)增長。而近些年國產(chǎn)乳品品質(zhì)不斷提升，大大增加了國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)乳制品的信心，消費(fèi)量也將保持增長態(tài)勢。總的來看，國內(nèi)原料乳供給總體呈偏緊態(tài)勢，進(jìn)口保持增長，養(yǎng)殖收益保持較好水平。
肉牛產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)中向好態(tài)勢
供給偏緊繼續(xù)拉動(dòng)進(jìn)口
2019年，受產(chǎn)業(yè)扶貧和部分省份“穩(wěn)羊增牛”政策帶動(dòng)，肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體平穩(wěn)，牛肉產(chǎn)量小幅增加，養(yǎng)殖效益顯著提升，牛肉消費(fèi)需求快速增長，帶動(dòng)進(jìn)口大幅增加，肉牛產(chǎn)品價(jià)格保持高位運(yùn)行。
具體來看，2019年牛肉產(chǎn)量同比有所增加，單產(chǎn)貢獻(xiàn)明顯，肉牛存欄、能繁母牛存欄均小幅增加。肉牛生產(chǎn)效率和生產(chǎn)管理水平提升，肉牛飼喂青貯等帶動(dòng)了節(jié)本增效。肉牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭戎鸩教嵘a(chǎn)業(yè)融合發(fā)展凸顯，種養(yǎng)結(jié)合、生態(tài)循環(huán)的肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐步推進(jìn)。部分區(qū)域通過建鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，推動(dòng)肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。隨著城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)升級(jí)，以及非洲豬瘟疫情引發(fā)的肉類消費(fèi)替代效應(yīng)影響，牛肉消費(fèi)需求明顯增長。另據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)240個(gè)縣集貿(mào)市場牛肉交易量監(jiān)測，2019年牛肉平均交易量同比增長2.9%，終端消費(fèi)需求明顯增長。牛肉進(jìn)口量繼續(xù)大幅增加，進(jìn)口來源國擴(kuò)大。牛肉價(jià)格保持上漲態(tài)勢并高位運(yùn)行，養(yǎng)殖效益利好。
2011 年以來全國牛肉平均價(jià)格情況
展望2020年，肉牛產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。肉牛存欄有望小幅增加，養(yǎng)殖規(guī)?；潭群蜕a(chǎn)效率將逐步提升，牛肉產(chǎn)量繼續(xù)增長，但牛源供求偏緊格局短期內(nèi)難以實(shí)質(zhì)性緩解。隨著居民肉類消費(fèi)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及生豬生產(chǎn)短期難以恢復(fù)到正常水平，牛肉消費(fèi)仍將保持小幅增長的態(tài)勢。綜合來看，國內(nèi)牛肉供給保持偏緊格局，牛肉價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行，并進(jìn)一步拉動(dòng)牛肉進(jìn)口。
肉羊生產(chǎn)將繼續(xù)恢復(fù)
羊肉消費(fèi)穩(wěn)中有升
2019年我國肉羊生產(chǎn)穩(wěn)中有升，肉羊存欄和羊肉產(chǎn)量同比有所上升，但能繁母羊存欄和新生羔羊總量同比有所下降；肉羊出欄價(jià)格及羊肉價(jià)格明顯上漲，達(dá)到歷史高位水平，肉羊養(yǎng)殖效益顯著提升；羊肉進(jìn)口數(shù)量大幅增長，貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大。
具體來看，2019年肉羊出欄數(shù)量與2018年基本持平，羊肉產(chǎn)量同比有所上升。從出欄數(shù)量發(fā)展趨勢上看，肉羊出欄季節(jié)性特征明顯，秋冬季節(jié)出欄數(shù)量較多，而春夏季節(jié)出欄數(shù)量較少。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，綿羊和山羊平均出欄活重同比分別上升1.67%和3.12%。肉羊出欄價(jià)格漲幅明顯。2019年，綿羊平均出欄價(jià)格為每千克26.59元，同比上漲16.55%；山羊平均出欄價(jià)格為每千克36.42元，同比上漲19.85%，且均已達(dá)到歷史高位水平。由于羔羊、架子羊、精飼料等費(fèi)用上升，2019年肉羊養(yǎng)殖成本有所上升。羊肉價(jià)格自2017年下半年開始觸底反彈后并快速回升，2019年羊肉價(jià)格快速上漲。
2012年1 月以來肉羊出欄價(jià)格變化情況
展望2020年，在供給方面，隨著肉羊養(yǎng)殖效益的持續(xù)提升，肉羊養(yǎng)殖戶積極性逐漸提高，2020年肉羊生產(chǎn)將繼續(xù)恢復(fù)，但由于較長的養(yǎng)殖周期，肉羊生產(chǎn)恢復(fù)速度較慢，導(dǎo)致肉羊供給短時(shí)間內(nèi)上升幅度有限，預(yù)計(jì)2020年肉羊供給可能仍較緊缺。在消費(fèi)方面，雖然羊肉價(jià)格上升在一定程度上抑制了居民羊肉消費(fèi)，但隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民收入水平的大幅提高以及居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，羊肉消費(fèi)需求總量仍將穩(wěn)中有升。加之受非洲豬瘟疫情影響，豬肉產(chǎn)量下降，短期內(nèi)難以恢復(fù)至正常水平，而羊肉與豬肉之間的替代效應(yīng)，會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)羊肉消費(fèi)增加。肉羊產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)處于高位水平，養(yǎng)殖效益將繼續(xù)保持較好水平。在貿(mào)易方面，考慮2020年羊肉供需仍將繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài)，羊肉產(chǎn)品的國內(nèi)外價(jià)差依然較大，加之羊肉進(jìn)口貿(mào)易條件便利化進(jìn)一步提高，以及跨境電商的發(fā)展打破了羊肉進(jìn)口在時(shí)間與空間上的制約，將進(jìn)一步促進(jìn)羊肉進(jìn)口增加，預(yù)計(jì)2020年羊肉進(jìn)口規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
畜產(chǎn)品進(jìn)口有望繼續(xù)增加
2019年全年畜產(chǎn)品出口額為65.01億美元，同比減少5.2%；進(jìn)口額為362.23億美元，同比增加27.0%；逆差為297.2億美元，同比增加37.2%。肉類及制品（包括活動(dòng)物）出口額為38.94億美元，同比減少12.3%，主要出口中國香港、日本、德國、荷蘭、美國、泰國、中國澳門、南非、西班牙和英國；進(jìn)口額為192.65億美元，同比增66.9%，主要進(jìn)口來自巴西、澳大利亞、新西蘭、阿根廷、西班牙、烏拉圭、德國、美國、丹麥和荷蘭。其中，肉類及雜碎出口量為25.6萬噸，同比減少8.1%；進(jìn)口量為603.2萬噸，同比增長48.2%。
2019年，豬肉、牛肉、羊肉進(jìn)口量顯著增加。全年豬肉進(jìn)口量為210.8萬噸，同比增長76.7%，主要來自西班牙、德國、美國、巴西、加拿大和丹麥；豬雜碎進(jìn)口量為113.24萬噸，同比增長17.9%，主要來自德國、西班牙、美國、丹麥和荷蘭；牛肉進(jìn)口量為165.95萬噸，同比增長59.7%，主要來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭和新西蘭；羊肉進(jìn)口量為39.23萬噸，同比增長23.0%，主要進(jìn)口國為新西蘭和澳大利亞。家禽產(chǎn)品出口量微減，進(jìn)口量顯著增加。出口量為51.24萬噸，同比減少1.1%；進(jìn)口量為79.70萬噸，同比增長58.0%。蛋產(chǎn)品出口小幅增加，出口量為10.08萬噸，同比增長1.2%。乳品進(jìn)口增加。全年乳品出口量為5.51萬噸，同比增加0.4%；進(jìn)口量為298.41萬噸，同比增加12.8%，主要來自新西蘭、德國、澳大利亞、法國、美國和荷蘭。
2019年豬肉主要進(jìn)口來源國
2019年乳品主要進(jìn)口來源國
展望2020年，預(yù)計(jì)豬肉和牛肉進(jìn)口有望繼續(xù)明顯增加，禽肉進(jìn)口溫和增加，羊肉進(jìn)口小幅增加，奶類進(jìn)口量穩(wěn)中有增。預(yù)計(jì)2020年豬肉進(jìn)口量將達(dá)到300萬噸左右，全球豬肉進(jìn)口量達(dá)到1000萬噸，具有豬肉進(jìn)口剛性的市場中，墨西哥、日本和韓國國內(nèi)產(chǎn)量均有不同程度增加，進(jìn)口需求將會(huì)小幅下降。受牛肉消費(fèi)需求增加和進(jìn)口來源不斷拓展影響，牛肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量在200萬噸左右。羊肉進(jìn)口量預(yù)期小幅增加，預(yù)計(jì)在35萬噸左右。受國內(nèi)產(chǎn)能增加影響，進(jìn)口需求有所下降，但國內(nèi)外市場需求結(jié)構(gòu)差異將會(huì)帶動(dòng)一部分禽肉進(jìn)口的增加，2020年禽肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)在85萬噸左右。乳品進(jìn)口量穩(wěn)中略增，約為280萬～300萬噸。